Bachelor
Banque Assurance
BAC +3 | Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage en 1 an ou stage alterné
Les métiers visés :
- Responsable de clientèle bancaire
- Responsable de clientèle assurance
- Conseiller·ère clientèle des particuliers
- Chargé·e de développement de la clientèle des particuliers
- Conseiller·ère financier
- Conseiller·ère assurance
Les objectifs de la formation
Bloc de compétences 1 : Conduire la relation clientèle des particuliers de la banque ou de l’assurance
- Analyser son portefeuille de clients dans son environnement afin d’élaborer un plan de développement et d’obtenir des rendez-vous qualifiés
- Analyser, commenter et rendre compte des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés
- Identifier les risques potentiels d’une entrée en relation ou d’une relation d’affaires existante et mettre en œuvre les mesures préventives adaptées
- Accueillir le client et mener un entretien en face à face ou à distance
- Identifier les besoins du client afin de proposer des produits et services appropriés
- Négocier en recherchant un avantage mutuel à la conclusion d’une opération
- Conclure un entretien de vente et accompagner le client à l’utilisation des différents canaux mis à sa disposition
Bloc de compétences 2 : Préconiser les produits de la banque et de l’assurance à une clientèle de particuliers
- Analyser l’opportunité et les risques d’une ouverture d’un compte, d’un produit d’épargne bancaire et financière, d’un produit de prévoyance et d’assurance et d’une mise en place d’un financement
- Maitriser l’offre de produits et services bancaires et assurantiels
- Rechercher et présenter au client, l’adéquation de ses besoins avec les solutions bancaires ou assurantielles proposées
- Formaliser la proposition dans le respect de la règlementation en vigueur
- Assurer le bon dénouement et le suivi des opérations
Les compétences visées
- Développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
- Prévenir les risques de conformité des opérations bancaires et assurantielles
- Proposer au client les solutions adaptées à la gestion de son compte bancaire
- Proposer au client les solutions pertinentes en matière d’épargne
- Proposer au client des solutions en matière de prévoyance et d’assurance
- Mettre en place des financements répondant aux besoins du client
- Assurer le suivi de la relation clientèle de la banque ou de l’assurance
En partenariat avec le certificateur IPAC Annecy :
Validation de la formation
Titre ”Responsable clientèle des particuliers banque assurance”
Reconnu par l’État de niveau 6 et enregistré au Répertoire National des Certifications
Professionnelles – N° RNCP : 29434
Arrêté du 8 décembre 2O17 publié au JO du 21 décembre 2017, jusqu’au 21 décembre 2020.
Cette formation est certifiée et délivrée par IPAC.
Code NSF : 313
Organisation de la formation
La formation se déroule d’Octobre 2021 à Juillet 2022
Modalités d’accès et prérequis
- Titulaire d’un Bac+2, d’un BTS, DUT ou tout cycle d’études ayant abouti à l’obtention de 120 crédits ECTS
- Accessible par la VAPP
- Dossier de candidature avec justificatif des diplômes
- Lettre de motivation et CV
- Tests de culture générale
- Entretien de motivation
- Cette formation est accessible par la voie de la formation professionnelle continue, par la voie initiale (statut étudiant) et, par la voie de l’alternance (contrat de professionnalisation d’un an).
- La formation est éligible au CPF ( Compte Personnel de Formation) code 249232
- Le titre est également accessible par la voie de la VAE (Validation d’Acquis d’Expérience), accéder au portail gouvernemental pour la VAE. La demande de recevabilité est téléchargeable gratuitement : Cerfa N°12818*02.
Nos méthodes de formation
- Séminaires de 21 heures composés de cours théoriques, et d’applications actives des concepts, d’applications professionnelles
- Utilisation de la méthode pédagogique inversée : avant le démarrage des séminaires l’étudiant reçoit un kit pédagogique qui permet d’étudier les fondamentaux et les connaissances de base de la matière
- Etude de cas – QCM
- Mise en situation professionnelle
- Accompagnement sur le projet et les missions en entreprise
- Dossier d’entreprise (écrit et soutenance)
Modalités d’évaluation et validation
Evaluation
- Cas pratique
- QCM – validation de la maîtrise des compétences de chaque UE
- Oraux
- Pratique professionnelle
- Rédaction de rapport et soutenance de dossier
Nos résultats
Taux de réussite 2020 : 100%
Délais d’accès
Nos sessions de recrutement sont ouvertes dès le mois de janvier pour la rentrée suivante.
Les sessions de recrutement se déroulent chaque semaine.
Nous accompagnons tous nos apprenants
- Accompagnement à la recherche d’une entreprise
- Accompagnement tout au long de leur formation
Coût annuel de la formation
8 800€ Net de taxe
Le coût de la formation pour l’apprenant est pris en charge par l’OPCO de l’entreprise qui l’accueille.
Mise à jour Janvier 2021
